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    来源: 第一财经 作者:佚名

    摘要: 3月29日早盘,猪肉概念股大幅拉升,截至发稿,新五丰涨停,牧原股份涨9%,正邦科技涨逾8%,唐人神涨超7%。其余个股均不同程度上涨。近期农业部发布《关于加强屠宰环节非洲猪瘟检测工作的通知》以及《关于稳

      3月29日早盘,猪肉概念股大幅拉升,截至发稿,【新五丰(600975)股吧】涨停,牧原股份涨9%,正邦科技涨逾8%,唐人神涨超7%。其余个股均不同程度上涨。   近期农业部发布《关于加强屠宰环节非洲猪瘟检测工作的通知》以及《关于稳定生猪生产保障市场供给的意见》两项通知意见,受政策影响近期猪价和股价纷纷呈现政策盘整的局面。

      对此,中泰证券认为,对生猪屠宰企业的清理通知和稳定鼓励生产意见会导致价格和股价的短期盘整,但是从长期看,却都是后续猪价上涨和规模养殖企业出栏量提升的有力保障。结合政策相关内容和产业层面的调研情况看,该机构认为:(1)行业产能去化幅度创历史新最,未来很长时间内供应短缺的局面确定(2)受政策影响,冻肉库存近期降幅较快,成为猪价短期上涨乏力的重要影响因素,但是冻肉库存的提前消耗增加了后续猪价快速上涨的确定性(3)政策支持有望成为行业工业化提升的加速器,疫情进入第二阶段,利多规模养殖企业恢复和扩张。

      该机构指出,短期的盘整是未来上涨的动力。虽然猪价和股价近期都处于震荡调整的过程中,但是养猪股逻辑依旧顺畅。长期看,行业规模化提升必然加速,短期的疫情影响不会对企业造成长期的伤害,这是规模养殖企业最好的时代;短期看,猪价未来2个月大概率再度快速上涨,猪价的快速上涨时股价上涨最有效的催化剂。

      太平洋证券指出,猪价节后大幅上涨,近一周部分地区略有回调,主要原因在于屠宰企业冻肉库存充足,主动采取压价逼量的策略,在短期市场博弈中占据上峰。预计库存消化充分后,猪价将启动主升浪,启动时点或在4-5月份。板块近期连续回调,市场投资逻辑由前期产能去化预期转向猪价上涨。因此,猪价涨跌将对板块投资有较大的影响。预计,随着猪价主升浪的来临,板块投资热情将再次高涨。板块近期回调之后,重点公司的头均市值基本都回到历史平均水平,较历史高点有较大空间。当前时点,继续推荐正邦科技、天康生物、【傲农生物(603363)股吧】、天邦股份和唐人神。

      自2018年底以来,猪肉股上涨幅度惊人,进入2019年后,上涨速度加快,牧原股份、正邦科技、新希望等猪肉养殖股频创新高,股价翻倍上涨。个股的表现中,最猛的是新五丰,今年涨逾200%。

      不过,就在猪肉板块卷土重来之际,26日晚一家猪肉股的年报,却让投资人心凉了一截。年报显示,牧原股份一季度预计亏损5.2亿-5.6亿,直接亏光了2018年全年的利润。

      具体来看,财报显示,期内公司实现营业收入133.88亿元,同比增长33.32%;净利润5.2亿元,同比下滑78.01%。

      2018年,牧原股份主营业务未发生变化,仍为生猪的养殖与销售,主要产品为商品猪、仔猪和种猪。2018年全年,公司销售生猪1101.1万头,其中商品猪1010.9万头,仔猪86.4万头,种猪3.8万头。公司生猪销售量,占到全国总出栏量的1.59%。

      牧原股份表示,截至2018年底,养殖板块子公司数量已经达到84个。公司2015年以来一直维持较高的建设速度,2016年以后,随着产能的持续释放,出栏量增长较快。2018年生猪市场受猪周期和下半年非洲猪瘟的影响,生猪价格较2017年明显下降,公司商品猪全年销售均价为11.62元/公斤,较2017年下降19.7%。价格下降是导致2018年净利润相比2017年出现下降的主要原因。

      值得关注的是,虽然2019年春节过后国内生猪价格已开始企稳回升,但牧原股份一季度的业绩表现仍不理想。

      公司预计2019年前三个月净利润变动区间在-5.6亿元至-5.2亿元,已覆盖了2018年全年的盈利。

      对于2019年一季度业绩下滑的原因,牧原股份表示,生猪市场价格的大幅下降或上升,将会导致公司盈利水平的大幅下降或上升,对公司的经营业绩产生重大影响。未来生猪市场价格的大幅下滑以及疫病的发生、原材料价格的上涨等,仍然可能造成公司的业绩下滑。生猪市场价格的不可控性给公司2019年1-3月份的经营业绩预计带来较大的困难,一旦有证据表明实际经营情况与上述业绩预计区间存在差异,公司将及时公告。

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